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                      金證股份:基金投顧多模式加持,新入局者玩轉新打法

                      中國經濟新聞網 2021-07-01 17:19:25

                        “代表著未來財富管理發展方向的基金投顧,已成為各家機構爭搶業務的高地。在窗口機遇期前,各家機構又將如何根據自身資源稟賦,結合金融科技多種模式加持,實現業務快速擴張?”

                        近日,多家券商和基金公司反饋收到基金投顧業務試點資格批文,正式獲得中國證監會基金投顧業務試點資格,備受市場關注的基金投顧試點再度擴容。

                        截至目前,至少已有6家券商、9家基金公司新晉入圍第二批試點名單。其中新晉券商包括中信證券、國信證券、招商證券、安信證券、興業證券、東方證券等。

                        隨著基金投顧業務試點范圍迅速擴大,未來業務試點轉常規趨勢可期。過往探路者步入投顧業務藍海后發展得如何?新一批的入局者又將有何新玩法?

                        去年3月,首批7家券商獲批基金投顧業務試點資格。據悉,在首批試點券商中,包括中信建投、申萬宏源在內的多家頭部券商均采用金證股份(股票代碼:600446)提供的基金投顧解決方案,打造具有行業影響力的基金投顧服務品牌。

                        2020年9月份,中信建投在其蜻蜓點金APP中正式上線基金投顧品牌——“蜻蜓管家”,同時以長期投資、價值投資、組合投資為理念推出4大系列7大策略組合。今年6月3日,“蜻蜓管家”正式登陸京東金融,成為首家在京東金融上線基金投顧的券商。

                        2020年9月22日,申萬宏源基金投顧服務品牌——“星基匯”正式上線,截至去年底已推出6只基金投顧策略組合。申萬宏源通過打造專業的投顧團隊,并嚴格精選市場基金,根據不同客戶需求打造“量身定制”的投顧方案,取得市場客戶的認可。

                        據悉,在第二批獲得試點資格的券商中,國信證券、安信證券均提前搭建了金證股份的基金投顧業務系統,為后期盡快展業獲取時間優勢。

                        在券商經紀業務向財富管理轉型的大潮中,基金投顧業務已成兵家必爭的重要戰場。記者發現,在這場沒有硝煙的戰爭中,各家券商開始采用多種業務模式加持,以期殺出重圍,而金證基金投顧解決方案之所以大受券商青睞,也正因為其可以很好地滿足券商展業需求。

                        據金證股份相關負責人介紹,其公司為券商機構量身打造的基金投顧解決方案,可覆蓋基金投顧業務全生命周期,提供策略管理、組合管理、交易管理、客戶適當性管理、風控管理、費用管理等全流程業務功能,并內置豐富的策略模型,支持200+基金策略因子,具備強大的投研輸出能力。

                        針對當下市場不同場景需求,金證推出管理型投顧、代銷型投顧、建議型投顧等多種業務模式下的基金投顧解決方案,全面滿足券商基金投顧展業需求,為行業財富管理轉型提供全方位的技術保障。

                        一、管理型投顧

                        管理型投顧又稱“持牌型模式”,即證券公司獲得試點業務資格后開展的全權委托模式,具體指證券公司接受投資者全權委托代其作出具體投資決策,并代為執行基金產品的交易申請。目前管理型投顧模式也是公募基金投顧業務中最主流的服務模式。

                        二、代銷型投顧

                        代銷型投顧適用于暫未獲得業務試點資格的證券公司,其可以選擇代銷已獲得投顧業務試點資格機構的投顧產品,“提前”參與到公募基金投顧業務中,進而不錯失業務先機。

                        三、建議型投顧

                        建議型投顧類似傳統的投顧資訊業務,即證券公司為投資者提供基金組合的投資建議,而是否采納及或者跟投,則完全由投資者自主決定。

                        作為國內領軍的金融科技全領域服務商,金證股份目前已經為10余家券商搭建基金投顧業務系統。據不完全統計,采用金證基金投顧解決方案的券商,其投顧客戶簽約合計超20萬,管理資產總規模達100億元,市場應用效果非常顯著。

                      來源:河北網絡廣播電視臺 編輯: editor017       
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